《其他股》中租-KY 3.88億美元GDR完成訂價 折價約7.8% | 財經新聞 | 20220701 | match生活網

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《其他股》中租-KY 3.88億美元GDR完成訂價 折價約7.8%
中時新聞網     2022/07/01 09:38
中租-KY(5871)6月30日順利完成3.88億美元海外存託憑證(GDR)訂價,共發行1200萬個單位、每單位訂價32.34美元,換算為6000萬股普通股、每股約192.24元,折價率為訂價日當日收盤價7.8%,較台灣海外存託憑證去年以來平均折價率9.36%低1.56個百分點。

 中租-KY表示,此次海外存託憑證將於盧森堡證券交易所上市,為中租-KY繼2017年10月成功發行3.07億美元、2012年10月成功發行2.06億美元後,第三次且最大規模的海外存託憑證發行。

 儘管全球市場存在波動,加上疫情及全球地緣政治的不確定性,中租-KY仍成功掌握最佳市場發行窗口,吸引長線及知名國際投資人踴躍參與,並在宣布發行時即獲超額認購,為自去年以來台灣公司第二大的海外存託憑證發行案,投資者對中租-KY穩健營運表現、未來成長趨勢及穩健的資產品質充滿信心。

 中租-KY在台灣具領先地位且累積45年經驗,亦為中國大陸首屈一指的融資租賃公司,並在東協市場建立完整布局。中國大陸據點過去5年自37個增至56個,涵蓋主要工業和商業中心,在東協地區足跡則遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡和印尼。

 此次由摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任獨家全球協調人,並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任聯席帳簿管理人。中租-KY表示,此次海外存託憑證發行將有助公司強化財務結構,以及落實推動未來各地區業務拓展策略,以支持未來業務成長。