【高息低波ETF 1】空頭見高下! 今年這族群ETF打敗大盤逾10% | 財經新聞 | 20221202 | match生活網

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【高息低波ETF 1】空頭見高下! 今年這族群ETF打敗大盤逾10%
鏡週刊     2022/12/02 05:58
在台股走空下,高息低波ETF表現亮眼,輕鬆打敗大盤。

雖然近1個月台股反彈超過2,000點,但仍有許多股票有近2成的虧損。不過仔細觀察,高息低波ETF族群在空頭市場展現其防禦能力,虧損幅度不到1成。

今年以來台股大盤表現不佳,雖然近月反彈,但多數人仍在等解套。不過仔細觀察,高息低波ETF在今年的驚濤駭浪中表現不俗,虧損幅度不到1成,若再加上配息,還有可能維持正報酬。

擁有8年存股經驗、臉書存股方程式版主表示,市面上將「低波動」明確列為選股策略的ETF有3檔:00701(國泰臺灣低波動股利精選30基金)、00713(元大台灣高股息低波動ETF基金)、00731(復華富時台灣高股息低波動基金)。

依據MoneyDJ數據顯示,今年以來截至11月30日,00731的投報率為-3.5%、00713為-4.95%、00701為-10.5%,相較市值型ETF如0050,即使近一個月大盤反彈超過2000點,還是有超過16%以上的跌幅,高息低波ETF的投報率可說是今年表現相對亮眼的族群。

存股方程式指出,低波動ETF最大的特色是持股通常集中於成熟產業,例如電信、金融、塑膠等,產業不如其他電子族群有強烈的成長爆發力,但是企業獲利穩定,不需大量資本支出,因此可以將獲利做為股利發放。然而,這類股票不易成為市場資金追逐標的,股價波動相對穩定,成交量也較少。

存股方程式建議,因為高息低波ETF以成熟產業為主,股價震幅相對小,配息穩定,適合退休、高資產族群,或者是離退休時間越來越近的族群,像是計畫3至5年內即將退休的投資人,不妨提高高息低波ETF佔比至80%,因為此一族群需要的是穩定現金流並且降低資產波動性,高息低波ETF能同時滿足這兩個需求。

今年以來高息低波ETF表現亮眼
計算日期:2022/1/1~2022/11/30 資料來源:MoneyDJ

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